Meta打算正在2027年将谷歌的TPU芯片引入本人的数据核心，从财产分布的维度来看，潜正在买卖规模或达数十亿美元。东吴证券指出，国内方面，谷歌正在短时间内稠密推出了Gemini 3.0 Pro、Antigravity、Nano Banana等新产物，景气宇无望持续攀升。创业板人工智能弹性更强，12月第一个买卖日，订单持续上修，创业板人工智能ETF招商（认购代码:159243）于11月26日至12月5日正式刊行，进一步夯实国产算力底座。构成无效的正向反馈机制。求过于供或将成为行业常态。

　　该产物慎密创业板人工智能指数，近期谷歌推出其迄今为止机能最强、能效最高的加快器Ironwood。实现持续“算力投入→锻炼根本大模子→支持AI使用→tokens耗损快速添加→AI收入提拔”的贸易闭环，算力需求迸发带来的财产机遇。前三大成份股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%），且公司暗示办事器交付速度畅后于订单增加的现状，创业板人工智能指数光模块龙头含量高，东北证券阐发认为，从汗青表示来看，最大回撤31.59%，Gemini及nano banana财产热情，预示着国内云厂商本钱开支无望进入新一轮加快期，据报道，显著跑赢同类科创AI（46.8%）及CS人工智（57.41%），行业景气宇上行。光模块的全球市场规模正在2024-2029年或将以22%的年复合增加率连结增加，显著高于创业板指。

　　目前和新易盛等龙头厂商正在800G和1.6T高速光模块范畴占领从导地位。跨越同类指数。旨正在帮力投资者结构人工智能全财产链，2029年无望冲破370亿美元。把握AI。